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說(shuō) 明

本報告著(zhù)作權歸屬AFC專(zhuān)委會(huì )所有，任何方式的引用須注明“來(lái)源于A(yíng)FC專(zhuān)委會(huì )”。同時(shí)，本報告作為軌道交通人士無(wú)償使用的參考資料，雖力求數據準確，但限于客觀(guān)因素，AFC專(zhuān)委會(huì )不對本報告內容做任何承諾，不對據此產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)或決策后果承擔法律責任。

本報告數據截至時(shí)間為2021年12月31日，不含有軌電車(chē)項目，不含港澳臺地區的數據。

報告編寫(xiě)組：

主  編：鄭志濤

編  委：于  爽  賀文嚴  李海博  焦科杰  鄧順義

校  審：李宇軒  吳  婷  夏  蕓  李  師

問(wèn)題反饋：office@afc-china.cn

中國信息產(chǎn)業(yè)商會(huì )自動(dòng)收費系統專(zhuān)業(yè)委員會(huì )

2022年4月2日

一、 前言

2021年，城市軌道交通AFC行業(yè)的升級一直跟隨著(zhù)業(yè)主和乘客需求的腳步不斷地前行，從軌道建設初期的“從無(wú)到有”轉化成了“生物識別及互聯(lián)互通”。相對于原來(lái)常規的票卡和通行需要，已演變?yōu)樨S富的多樣性、個(gè)性化消費需求，這給AFC行業(yè)發(fā)展帶來(lái)極大壓力，同時(shí)也帶來(lái)了新的希望和機會(huì )。

雖然2021年AFC行業(yè)集成項目訂單增長(cháng)乏力，專(zhuān)用設備需求降幅明顯，甚至有人已在談?wù)摗癆FC行業(yè)的冬天來(lái)了”。但是，部分互聯(lián)網(wǎng)/數字/云平臺項目需求大幅增長(cháng)，國家發(fā)展改革委批復南京、福州、成都都市圈發(fā)展規劃，AFC系統應用呈現出新的發(fā)展變化，新興需求和政策引導呈現出行業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)，展現了AFC行業(yè)的韌勁和廣闊的市場(chǎng)前景，未來(lái)仍有可為。

二、 城市軌道交通AFC系統運營(yíng)狀況

（一）城市軌道交通運營(yíng)基本概況

截至2021年，我國內地共有43個(gè)城市開(kāi)通軌道交通，運營(yíng)線(xiàn)路為257條。當年新增洛陽(yáng)、紹興、蕪湖三個(gè)城市和杭海城際項目。截至2021年，全國城軌運營(yíng)里程累計達8677公里，2021年新增城軌里程達1164公里。其中，全國累計地鐵里程超過(guò)7525公里，2021年新增949公里，地鐵在城軌諸多制式中占比近90%。

截至到2021年，全國城市軌道交通車(chē)站數量累計總量達5321座，2021年新增711座。目前，車(chē)站數量前六位的城市分別是上海（508座）、北京（459座）、成都（379座）、廣州（290座）、深圳（288座）、武漢（282座）和南京（191座）。

（二）城市軌道交通AFC布放基本情況

作為軌道交通與乘客直接關(guān)聯(lián)的設備，AFC各相關(guān)設備在日常運營(yíng)中發(fā)揮著(zhù)重要且不可替代的作用，不僅為乘客進(jìn)出站提供了方便，更為運營(yíng)方提供了科學(xué)有效的管理手段。

根據新的統計匯總，2021年全國城市軌道交通累計布放了自動(dòng)檢票機108828通道，自動(dòng)售票機43191臺，BOM為15358臺，互聯(lián)網(wǎng)取票機3841臺。設備總量前六位的城市分別是上海、北京、成都、深圳、廣州和杭州。

作為AFC系統最主要的設備，自動(dòng)檢票機與乘客直接聯(lián)系，使用頻率最高，是整個(gè)AFC系統最前沿的設備，也是乘客感受地鐵科技最直接的工具，它的便捷、高效以及外觀(guān)直接反映了運營(yíng)企業(yè)的形象。

隨著(zhù)近幾年互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用到軌道交通AFC領(lǐng)域后，自動(dòng)售票機的使用頻率大幅度下降，近幾年布放的數量也是逐年下滑，有些傳統的自動(dòng)售票機還被遷移或改造，2021年遷移改造的數量約為751臺。

（三）城市軌道交通客流及支付相關(guān)情況

據統計，2021年全年進(jìn)站客流量超過(guò)144.5億人次，客運量超過(guò)236.9億人次，客流量排在前十位的城市分別是上海、北京、廣州、深圳、成都、重慶、武漢、西安、杭州和南京。

單程票是由車(chē)站發(fā)售，在進(jìn)站時(shí)驗核車(chē)票有效性，出站時(shí)驗核有效性和完成扣費并進(jìn)行回收的票種。雖然市場(chǎng)中大量存在儲值票和普遍使用移動(dòng)支付方式過(guò)閘，但單程票還是有不小的數量在應用中，特別是在大城市和旅游熱門(mén)城市。2021年全國各地單程票售出總量達10.14億張，排在前十位的城市主要是成都、上海、北京、廣州、長(cháng)沙、武漢、南京、重慶、南寧、天津。

用手機掃二維碼過(guò)閘機已經(jīng)是主要的進(jìn)站方式，2021年各城市掃碼過(guò)閘總量超過(guò)67億人次，排在前十位的城市是：深圳、北京、上海、成都、西安、廣州、杭州、南京、長(cháng)沙、重慶。

2021年各地通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付或互聯(lián)網(wǎng)方式購買(mǎi)實(shí)體票的總量超過(guò)7.73億人次，排在前十位的城市分別是成都、上海、廣州、長(cháng)沙、武漢、石家莊、蘭州、南寧、重慶、天津。

（四）軌道交通AFC系統設計院項目概況

2021年度參與統計的設計院共15家，在項目的設計過(guò)程中，各家設計院緊跟軌道交通行業(yè)發(fā)展方向及AFC系統技術(shù)發(fā)展趨勢，圍繞“四網(wǎng)融合”、“現代化都市圈”、“智慧城軌”等業(yè)界熱點(diǎn)，不斷優(yōu)化設計方案，推陳出新。據信息匯總，15家設計院2021年設計里程達7194公里，項目投資金額超260億元，車(chē)站數量達3994座。

三  城市軌道交通AFC系統產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

（一）城市軌道交通AFC系統主要項目情況

本報告所述的軌道交通AFC系統項目主要包括系統集成，此外還包括清分系統、互聯(lián)網(wǎng)平臺、設備改造等相關(guān)項目，系統集成項目占據其中的絕大部分份額。根據對17家集成商調查統計，2021年17家集成商共完成項目62個(gè)，金額為24.32億元，以上項目和數據足以反映過(guò)去一年我國城市軌道交通AFC系統的總體情況。

軌道交通AFC系統項目主要體現在每年AFC系統集成項目的招標，2021年招標項目受整體市場(chǎng)影響，數量及金額與2020年相比有所回升，經(jīng)統計全行業(yè)系統集成招標項目總金額19.95億元，較2020年的17.79億元上升12%，此外清分項目1.0251億元。在市場(chǎng)份額上，方正國際、高新現代、熊貓信息、達實(shí)智能、博寧福田、普天軌道、中軟、浙大網(wǎng)新等主流集成商占據了主要份額。

除了系統集成主要的項目外，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目也占有相應市場(chǎng)分量，不僅主要的集成商也有涉及，一些以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的專(zhuān)業(yè)企業(yè)也在其中扮演重要的角色，如八維通、如易行、智元匯、咪付等企業(yè)，值得關(guān)注的是八維通公司在2021年憑借人臉識別過(guò)閘及平臺建設項目異軍突起，中標3個(gè)城市的4個(gè)項目，金額高達2.3億元，在同行中取得了領(lǐng)先的位置，占據當年主要的市場(chǎng)份額。正如之前市場(chǎng)報告的預測，人臉識別及互聯(lián)互通等需求漸成常態(tài)，AFC系統應用呈現出新的發(fā)展變化。

（二）城市軌道交通AFC設備銷(xiāo)售情況

集成商和設備制造商是軌道交通AFC產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，更是產(chǎn)業(yè)鏈上的骨干力量，兩者的經(jīng)營(yíng)狀況直接反映了產(chǎn)業(yè)面貌。

2021年，軌道交通AFC設備市場(chǎng)仍然為幾家企業(yè)占據，全年交付設備數量超過(guò)2.3萬(wàn)臺，廣州廣電運通、上海永旭、蘇州雷格特、上海華銘和博寧福田銷(xiāo)售總量位列前五。

（三）城市軌道交通AFC檢票機門(mén)機構銷(xiāo)售情況

自動(dòng)檢票機是軌道交通AFC系統中最主要的設備，作為核心模塊的門(mén)機構單元在其中又發(fā)揮著(zhù)重要作用；從品牌來(lái)看，跨國品牌仍為市場(chǎng)的主力，本土品牌呈緊跟的趨勢。

從以上數據可見(jiàn)，兩種扇門(mén)在2021年銷(xiāo)售數量上基本上是對半的，但從中標情況來(lái)看，拍打門(mén)已經(jīng)超過(guò)剪式門(mén)，也預示著(zhù)拍打門(mén)將是未來(lái)的主力。

門(mén)機構銷(xiāo)售不僅品牌企業(yè)自己有銷(xiāo)售，也有不少通過(guò)代理商進(jìn)行，從主要的經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)來(lái)看，韓國福榮（PULOON）在國內的代理商深圳海豚科技有限公司全年銷(xiāo)售1474套，占比10%，固力保的代理商金瑞致達（北京）科技股份有限公司全年銷(xiāo)售1091套，占比7%。

（四）城市軌道交通AFC系統工業(yè)交換機銷(xiāo)售情況

根據多方調查匯總，2021年城市軌道交通AFC領(lǐng)域全年的工業(yè)交換機銷(xiāo)售約9200臺，銷(xiāo)售金額約1億元。2021年主要的廠(chǎng)商有：東土科技(Kyland)、摩莎科技（Moxa)、卓越信通(TSC)、博瀛通信(MRD)、三旺通信(3onedata)、兆越（Mexon）、赫斯曼(Hirschmann)等。

（五）其他相關(guān)的領(lǐng)域

AFC系統作為綜合性強的專(zhuān)業(yè)系統，是城市軌道交通重要的組成部分，直接與乘客密切相關(guān)，代表著(zhù)軌道交通運營(yíng)企業(yè)的形象，應用的科技成果也是及時(shí)和新穎。龐大的系統不僅有售檢票相關(guān)設備，更有復雜而又高效的清分系統，當然，配套的相關(guān)產(chǎn)品和軟件也是不少。

在諸多的軟件系統中，數據庫在軌道交通中的應用也是相當重要，據有關(guān)統計，2021年中國數據庫市場(chǎng)總規模達超過(guò)240億元，同比增長(cháng)16.2%。2021年軌道交通AFC系統領(lǐng)域的數據庫銷(xiāo)售金額預計3500萬(wàn)元左右，市場(chǎng)仍以國外品牌為主導，其中Oracle仍占據市場(chǎng)的主要份額。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國產(chǎn)廠(chǎng)商厚積薄發(fā)，市場(chǎng)版圖快速擴張，受?chē)a(chǎn)化影響，2021年，南大通用、達夢(mèng)數據等國內數據庫廠(chǎng)商開(kāi)始崛起，與國際知名軟件產(chǎn)品的技術(shù)差距也在不斷縮小，據調查，2021年國產(chǎn)數據庫企業(yè)中標項目接近十條線(xiàn)路。

隨著(zhù)軌道交通建設的迅猛發(fā)展，AFC設備地面布線(xiàn)系統也經(jīng)歷了曲折發(fā)展過(guò)程，經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐和推廣應用，本土企業(yè)在這塊已經(jīng)給系統設備做到保駕護航，為設備的安全運轉做出了不小的貢獻。據不完全統計，2021年建設的三十多條地鐵線(xiàn)路中，軌道交通AFC系統防水線(xiàn)槽市場(chǎng)總量近五千萬(wàn)元，江蘇南通的大通、精一、納派幾家民營(yíng)企業(yè)是該市場(chǎng)領(lǐng)域的主要供應商。此外，還有一些橋架、配電箱等產(chǎn)品的企業(yè)也有些參與，2021年南通大通電氣有限公司占據了該市場(chǎng)的絕對份額，占比約70%左右，多年來(lái)一直為該領(lǐng)域的主要供應商。

四、 結束語(yǔ)

展望未來(lái)，智慧城軌建設將為AFC行業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大發(fā)展機遇。AFC專(zhuān)委會(huì )將在廣大會(huì )員的支持下，繼續完善和優(yōu)化各項服務(wù)，通過(guò)提供年度市場(chǎng)分析、組織線(xiàn)上線(xiàn)下研討會(huì )和論壇、網(wǎng)站、公眾號新媒體等形式，及時(shí)為行業(yè)發(fā)展提供信息共享和交流平臺，助推AFC行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。

廣大AFC從業(yè)者要直面現狀和趨勢，開(kāi)闊眼界，積極主動(dòng)擁抱新業(yè)態(tài)新技術(shù)合作，加速AFC與新技術(shù)的融入和貫通。百舸爭流，不進(jìn)則退。與其隨波逐流，不如破釜沉舟，努力突破，傾力打造開(kāi)放、智慧的全新AFC平臺。

感謝全國軌道交通業(yè)主方和相關(guān)設計院專(zhuān)家對本次調查提供的支持，感謝各會(huì )員單位積極提供數據支持，感謝各位專(zhuān)家提供的論證幫助！