一、城市軌道交通運營(yíng)整體狀況

2020年疫情沖擊下我國經(jīng)濟承受了巨大壓力，擴大內需成為促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的有效助力。軌道交通作為新基建的重要組成部分，得到國家的大力支持，在特殊之年仍獲得積極發(fā)展，尤其是未來(lái)規劃。2020年國家發(fā)改委批準了8個(gè)城市35條軌交線(xiàn)路計劃，較2019年4個(gè)城市28條線(xiàn)路有大幅增長(cháng)。AFC系統作為軌道交通的重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)，在未來(lái)幾年的軌道交通建設中有著(zhù)更多的發(fā)展機遇。

由于A(yíng)FC系統的招標和建設與軌道交通的批復和開(kāi)通存在一定的延時(shí)性，一般情況下，新的線(xiàn)路開(kāi)工建設2年后才開(kāi)始AFC系統的招標工作，加之2018年和2019年度有大量AFC系統進(jìn)行了互聯(lián)網(wǎng)改造項目招標，因此在2020年AFC系統招標項目和金額較往年同期有較大幅度下降，同時(shí)許多項目也因疫情影響被推遲。

（一）全國軌道交通累計運營(yíng)里程

根據調查統計，截至2020年12月31日，我國內地累計開(kāi)通運營(yíng)城市軌道交通里程達到7913公里，較2019年新增1200公里，累計39個(gè)城市開(kāi)通了城市軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路（不含單獨有軌電車(chē)城市）。

其中一個(gè)顯著(zhù)的變化是除傳統的北上廣深第一集團軍外，以成都、杭州、南京、青島為主的第二集團軍開(kāi)通里程大幅增長(cháng)，成都更是在2020年里程總數排在第三位，顯示出我國軌道交通蓬勃的發(fā)展勢頭。

圖表1：全國城市軌道交通里程匯總表

注：總里程為截止到2020年的累計，新增里程為2020年新增開(kāi)通的里程；以上數據不含港澳臺地區及其他單獨有軌電車(chē)城市項目。

（二）城市軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路

截止到2020年，我國內地39個(gè)開(kāi)通城市軌道運營(yíng)線(xiàn)路211條，其中31個(gè)城市擁有2條線(xiàn)路以上，大部分軌道交通城市基本形成網(wǎng)絡(luò )化運營(yíng)的格局。

截止到2020年，我國內地在既有211條線(xiàn)路中開(kāi)通了4624個(gè)車(chē)站，安裝的各類(lèi)售檢票設備超過(guò)15萬(wàn)臺，所有城市都已經(jīng)開(kāi)通掃碼過(guò)閘功能，其中，自動(dòng)檢票96086個(gè)通道，自動(dòng)售票機44142臺，半自動(dòng)售票機15672臺。

圖表3：全國城市軌道交通車(chē)站數量匯總表

二、軌道交通AFC系統應用現狀

隨著(zhù)2020年新增1200公里線(xiàn)路的開(kāi)通，我國內地全年新增車(chē)站784個(gè)，AFC相關(guān)設備的安裝也得到了相應增長(cháng)，檢票機、售票機及半自動(dòng)售票機等主要設備需求均有所提高，掃碼過(guò)閘、人臉識別及互聯(lián)互通等需求漸成常態(tài)，AFC系統應用呈現出新的發(fā)展變化。

（一）檢票機安裝情況 

截止到2020年，全國39個(gè)城市軌道交通AFC檢票機累計安裝96086個(gè)通道。

在目前及相當長(cháng)時(shí)期內，AFC檢票機仍是軌道車(chē)站最重要的設備，不僅是乘客進(jìn)出站支付的載體，更是運營(yíng)方營(yíng)收的保證，也是客流統計分析的來(lái)源，其重要性不言而喻。

圖表4: 2020年城市軌道交通AFC檢票機安裝匯總表

截止到2020年，全國39個(gè)城市軌道交通AFC半自動(dòng)售票機累計安裝達到15672臺。但隨著(zhù)新型支付技術(shù)的引入及地鐵智慧車(chē)站的建設推廣，AFC半自動(dòng)售票機在功能和形式上將會(huì )有較大的改變。

圖表6: 2020城市軌道交通AFC半自動(dòng)售票機安裝匯總表

（四）掃碼過(guò)閘情況

 2020年出于防疫安全考慮，各城市加大力度宣傳推廣非現金支付方式，提倡無(wú)接觸購票和過(guò)閘，減少新冠病毒通過(guò)現金、實(shí)體票卡發(fā)生間接傳染的可能性，客觀(guān)上促進(jìn)了掃碼過(guò)閘成為主要乘車(chē)過(guò)閘的方式。

圖7: 2020年城市軌道交通AFC掃碼過(guò)閘比例匯總情況

圖表8: 2020年城市軌道交通AFC掃碼購票比例匯總情況

圖表9: 2020年城市軌道交通人臉識別技術(shù)應用匯總情況

此外，還有武漢、昆明、南昌、合肥、蘇州等在內部進(jìn)行測試。

人臉識別支付作為人工智能、大數據等信息技術(shù)在售檢票領(lǐng)域的最新應用，對提升乘客體驗、推動(dòng)AFC系統智慧化發(fā)展將起到重要作用。但從上述城市的實(shí)際使用情況來(lái)看，仍需進(jìn)一步完善和探索，整體上講，人臉識別支付還處于前期試驗階段，距大規模普及尚需時(shí)日。

根據交通運輸部數據，截止到2020年，共有34個(gè)城市軌道交通實(shí)現交通一卡通的互聯(lián)互通。

圖表10: 2020年全國一卡通互通匯總情況

（圖表內容較大請登錄網(wǎng)站查閱）

在跨城市互聯(lián)互通支付方面，長(cháng)三角都市圈、成渝都市圈、京津都市圈已基本成型。

圖表11: 2020年城市軌道交通APP互通匯總情況

（圖表內容較大請登錄網(wǎng)站查閱）

三、軌道交通AFC系統設計領(lǐng)域狀況

在A(yíng)FC系統建設過(guò)程中，設計院的規劃設計起著(zhù)非常重要作用，它不僅是業(yè)主和企業(yè)的參謀，也是AFC技術(shù)應用與推廣的重要導引者。

在對12家設計院、267個(gè)項目的調查顯示，在項目的設計過(guò)程中，各家設計院緊跟AFC系統相關(guān)技術(shù)和系統的發(fā)展趨勢，以“智慧地鐵、城軌云”建設理念，以云平臺、BIM為基礎，實(shí)現“智慧建設”、“智慧運行”、“智慧運維”。面向運營(yíng)一體化，圍繞乘客服務(wù)，AFC系統引入自助票務(wù)處理終端、人臉識別、語(yǔ)音購票等智能設備和技術(shù)實(shí)現乘客的自主服務(wù)。

圖表12：2020年軌道交通AFC系統設計項目匯總表

四、軌道交通AFC系統項目統計

軌道交通AFC系統項目主要體現在每年AFC系統集成項目的招標，2020年招標項目受整體市場(chǎng)影響，有較大幅度下降，全行業(yè)項目數量和項目金額均較2019年下降約一半。

在市場(chǎng)份額上，浙大網(wǎng)新、京投億雅捷、熊貓信息、普天軌道、中軟等主流集成商占據了主要份額，與往年相比，格局變化不大。

圖表13：2020年軌道交通AFC及相關(guān)項目統計匯總表 

五、軌道交通AFC系統設備銷(xiāo)售統計

2020年整體市場(chǎng)環(huán)境直接影響了AFC設備的交貨數量，全年主要AFC設備交貨數量為27517臺，較2019年下降約45%，由于2020年新簽AFC合同額較2019年減少，將進(jìn)一步加大設備制造商的經(jīng)營(yíng)壓力。

由于移動(dòng)支付和人臉識別技術(shù)的推廣應用，對自動(dòng)售票機的需求也在下降。新線(xiàn)路招標中對自動(dòng)售票機的需求明顯減少，部分城市項目已經(jīng)明確不再招標。

隨著(zhù)近年來(lái)地鐵先行城市（如北上廣深等）AFC老舊設備改造漸進(jìn)尾聲，市場(chǎng)設備改造需求也在減少。而其他城市設備多處于新建、新應用階段，未來(lái)3-5年內無(wú)大規模改造意愿。

主要AFC設備制造商仍以雷格特、廣電運通、永旭、博寧福田為主，其傳統制造模式面臨AFC技術(shù)和需求革新的挑戰，應積極適應和做好應對。

圖表14：2020年軌道交通AFC設備銷(xiāo)售統計匯總表

六、軌道交通AFC系統檢票機門(mén)機構銷(xiāo)售統計

AFC檢票機的門(mén)機構主要分三種形式：三桿門(mén)、剪式門(mén)和拍打門(mén)，其中：剪式門(mén)是主流產(chǎn)品，市場(chǎng)應用占比達81%；其次是近年興起的拍打門(mén)，市場(chǎng)份額10%；而作為第一代的三桿門(mén)，仍占有9%的市場(chǎng)存量，主要集中在較早啟動(dòng)的軌道城市中（據統計，全國還有七個(gè)城市存有少量這種傳統的通道）。

作為AFC檢票機主要核心模塊，門(mén)機構單元主流供應商較為集中，主要有跨國品牌和本土品牌，兩者市場(chǎng)占有率基本均衡。

2020年，我國內地門(mén)機構單元銷(xiāo)售共13169套。剪式門(mén)占全年出貨的71%份額，達9319套，固力保品牌為主要供應商，占比48%；拍打門(mén)全年銷(xiāo)售3850套，MA品牌為主要供應商，占比32%。

圖表15：2020軌道交通AFC檢票機門(mén)機構銷(xiāo)售匯總表 

七、結束語(yǔ)

2020年AFC行業(yè)客觀(guān)上受疫情影響較大，同時(shí)也受到互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)和智慧地鐵等新模式和概念的沖擊，急需突破和轉型。行內各企業(yè)都在思考AFC產(chǎn)業(yè)結構布局是否合理，研發(fā)投入是否足夠及持續，新型支付技術(shù)的跟進(jìn)是否同步，與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)的結合是否順暢等等。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的快速發(fā)展，現在的AFC與時(shí)俱進(jìn)，早已不是原來(lái)的傳統AFC，已經(jīng)步入到“智慧AFC”發(fā)展階段。新技術(shù)的融入和相關(guān)專(zhuān)業(yè)的貫通都將AFC的外延無(wú)限擴大，拘泥于傳統的架構與經(jīng)驗已與時(shí)代不符，與未來(lái)需求脫節。唯有直面問(wèn)題、積極改善，加大投入、提升層次、擴大眼界、擁抱新業(yè)態(tài)新技術(shù)合作，才能使全體AFC產(chǎn)業(yè)平穩順利地向智慧地鐵、智慧車(chē)站和智慧乘客服務(wù)轉型發(fā)展。

感謝全國軌道交通業(yè)主方和相關(guān)設計院專(zhuān)家對本次調查提供的支持，感謝各會(huì )員單位積極提供數據支持，感謝各位專(zhuān)家提供的論證幫助！